周恩来(刘劲 饰)支持毛泽东(许铂岑 饰)攻打漳州。红军指战员斗志昂扬，如猛虎下山，取得漳州大捷，红军首次占领中等城市。由于王明“左”倾教条主义错误，宁都会议上，毛泽东被剥夺了军权。第五次反围剿失败，丢掉了中央苏区和白区阵地，中国革命到了危急关头！
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