曾昭吉凭空创造出一支枪，比洋人一支便宜十多两，为了证明威力，曾昭吉直接在外放了一枪，此时开怀大笑。陈云飞将山东地图根据施耐德战船来挑衅的情势分析，提出这三处进行布防，齐嵩汝背着满满一包袱东西快马加鞭返程，张阴桓人员失去消息，而徐建寅怀疑他携款逃跑，建议再等几天，而徐建寅要么奏请太后要么去上海找张阴桓，此时派陈云飞去上海，而徐建寅主动提起一同去上海找张阴桓。齐嵩汝此次出差，已调集三队水师
儿子传来家书，说孙女已长高且会被三字经，心里甚是高兴。张阴桓归来，而他从广州回来并非上海，也未见徐建寅。他这次去上海见了五爷，因为价格不适他还拿洋人压制张阴桓，最后他借口筹钱才逃到广州。和李培荣等人来到码头，此次将所有水师交给范头，这次主要训练，还未说完收到加急情报，原来徐建寅在上海丢失，怀疑被五爷扣下了，他写给上海一个道台旧识帮忙寻找，而道台却将此信给了恩承，而恩承又在太后面前挑拨的是非，怀疑鉴于徐建寅不是他的人，在上海地界偷偷把徐建寅杀了。太后觉得找人要紧，而恩承觉得此事知道的人越少越好，于是太后将此事交给恩承去办。
钟夫人建议李培荣去上海找人，而金小妹提出让上海的威廉帮忙寻找。此事恩承命人找徐建寅并表示不能留活口。威廉打听到徐建寅的行踪，但之后却失去踪迹了。王五爷听到各处在寻找徐建寅，偷偷从烟馆逃跑，随后陈云飞跟踪五爷来到一处地方，此时徐建寅被下药昏迷在床上。陈云飞找到徐建寅却总也叫不醒，只好琳水唤醒他，而王五爷却用刀劫持威廉，谎称张阴桓欠他机器钱并索要一千两饭钱，此时威廉不吃他一套，说认识各个机器局，可以用凭据说话，最后赔偿一百两饭钱，王五爷才识趣的离开。
亲自下厨招待威廉，比表示感谢。购买的机器和场地已筹备完毕，山东机器局正式成立，春生老人家看着他的地用在更有价值的地方，此次不再要地，而聘请他看守机器局大门。当晚高兴特意与钟夫人局杯对饮，上次高兴时是见到孙女岱生的时候。恰逢十五，钟夫人与来到院子手牵手看月亮，钟夫人却觉得不好意思，情不自禁依偎着。
机器局第一批药弹产出，张阴桓听部署海防，他提议东海可以建造炮台，待他做详细的调查后汇报方案。第一批药弹产出，曾昭吉要测试下，而却要亲自测试，直接击中靶心，但威力却很差；徐建寅看到弹药直接向太后写了奏折，说目光短浅且不思进取，而以个人喜好招募人才，耽误大清发展。次日开职工大会，汇报了筹办工厂所有花销，虽节省了很多非要但弹药比洋人差远了，他不知是捣毁重产还是继续生产，张阴桓觉得国家要自强，与工人一致认为要重产，钱也不能白花，他们要找出原因差距在哪，此番一番话令徐建寅自愧不如，他主动把奏折和弹药交给，并在他面前撕毁表示眼拙，现在他真的是一名好官，令他刮目相看。
徐建寅此次与成为好友，当晚徐建寅研究弹药，找不足的原因，另一边曾昭吉觉得外层铜有点薄但又否定了自己的想法。而徐建寅此时找出原因，急忙告诉曾昭吉，弹药威力小是因为硝磺纯度不够，恰巧此时春生老头知道哪里有。
